Когда дипломаты, представляющие две воюющие супердержавы вселенной, съезжаются на Вавилон 5 для мирных переговоров, капитан Шеридан и члены вооруженных сил Земли знают, что безопасность превыше всего. Но одна женщина, прекрасный мастер заговоров и обманов, строит собственные планы - планы относительно послов как Центавра, так и Нарна… и восстание зреет в глубине Вавилона 5…

Близнецы - брат и сестра, равно преданные их цели, но исповедующие разные стратегии, пытаются добиться освобождения их планеты Т’Ил. Внутренние каналы связи безнадежно повреждаются во время вспышки насилия на Вавилоне 5, разразившейся после убийства высланного Т’Илина. Теперь Гарибальди должен придумать способ спасти Шеридана и дипломатов, взятых в заложники, вопреки восставшим, которые грозятся утопить мирные переговоры в крови, и опередив приближающиеся враждебные боевые корабли. Однако уже может быть слишком поздно… Ведь Т’Илины изучали искусство разрушения под руководством истинных мастеров, и для них свобода дороже всего, даже их жизней…